電競(jìng)出海越南的方式：有人電競(jìng)游戲出海 有人開網(wǎng)吧曲線救國(guó)

現(xiàn)在全球游戲行業(yè)最火的是什么?無(wú)疑是即將突破4.5億觀眾的電競(jìng)了。據(jù)企鵝智酷預(yù)測(cè)，2019年，全球電競(jìng)市場(chǎng)總營(yíng)收將首次攻破10億美元大關(guān)。這與發(fā)達(dá)國(guó)家迎來(lái)投資熱潮,發(fā)展中國(guó)家群眾基礎(chǔ)迅速擴(kuò)大有很大關(guān)系。

其中一個(gè)有趣的數(shù)據(jù)是，東南亞擊敗了中國(guó)與韓國(guó)、美國(guó)等傳統(tǒng)電競(jìng)強(qiáng)國(guó)，成為了全球范圍內(nèi)電競(jìng)發(fā)展最快的地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，整個(gè)東南亞地區(qū)擁有超過(guò)950萬(wàn)電競(jìng)核心愛(ài)好者，其中280萬(wàn)居住在越南，200萬(wàn)居住在印度尼西亞。不出意外，這兩個(gè)國(guó)家的數(shù)字將在2019年翻一番。

越南，這一過(guò)去并不被重視的市場(chǎng)，卻擁有對(duì)電競(jìng)非常友好的土壤與環(huán)境。

但什么樣的電競(jìng)賽事適合出海越南?國(guó)內(nèi)品牌贊助當(dāng)?shù)鼐銟?lè)部是否能夠獲得收益?與電競(jìng)息息相關(guān)的網(wǎng)吧市場(chǎng)在越南當(dāng)?shù)厍闆r如何?這些都是國(guó)內(nèi)資本與廠商想要在越南進(jìn)行電競(jìng)出海前需要思考的問(wèn)題。

對(duì)此，娛樂(lè)資本論于7月組成了小型考察團(tuán)前往越南，對(duì)當(dāng)?shù)氐木W(wǎng)吧與電競(jìng)市場(chǎng)(戰(zhàn)隊(duì)和運(yùn)營(yíng)商等)進(jìn)行了調(diào)研。就越南當(dāng)?shù)氐碾姼?jìng)市場(chǎng)概況、主要電競(jìng)游戲類型、網(wǎng)吧市場(chǎng)與未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)四方面進(jìn)行了分析。

作為越南出海報(bào)告的第三篇，希望這篇報(bào)告能為有志于電競(jìng)出海的資本或廠商拋磚引玉，提供一些幫助。

越南電競(jìng)市場(chǎng)現(xiàn)狀：

電競(jìng)氛圍濃厚，但行業(yè)發(fā)展不完善

據(jù)中國(guó)-東盟移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟CAMIA統(tǒng)計(jì)，早在2015年，越南移動(dòng)電子交易額就達(dá)到了110億越南盾(約合330萬(wàn)人民幣)，到了2017年，這個(gè)數(shù)字翻了一倍。

得益于手游市場(chǎng)與電子交易的快速發(fā)展，越南電競(jìng)受眾增速迅猛，光從2016到2017年，越南電競(jìng)受眾的漲幅超過(guò)了36%。

在2018年年初，越南本地電子競(jìng)技市場(chǎng)就創(chuàng)造了8億越南盾(約合人民幣24萬(wàn))的收入。加上目前越南7500萬(wàn)的智能手機(jī)用戶與4000萬(wàn)潛在的手機(jī)游戲玩家，CAMIA預(yù)測(cè)，2019年內(nèi)，越南電競(jìng)泛粉絲數(shù)量將增至910萬(wàn)。

盡管擁有龐大的粉絲技術(shù)，與國(guó)內(nèi)電競(jìng)市場(chǎng)相比，越南本地電競(jìng)行業(yè)仍處于非常初期的階段。在多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)上都尚未有企業(yè)布局。

在最源頭的游戲研發(fā)商與游戲運(yùn)營(yíng)商上，越南本地企業(yè)研發(fā)能力不強(qiáng)，多為代理商運(yùn)營(yíng)的非自研游戲。

端游方面，Gerana代理的《英雄聯(lián)盟》是當(dāng)?shù)刈钍軞g迎的電競(jìng)類游戲;手游與端游類似，Gerana代理的《王者榮耀》海外版《Arena of Valor》長(zhǎng)期占據(jù)暢銷榜前三。

越南電競(jìng)市場(chǎng)最缺失的是行業(yè)中游部分。

目前，處在電競(jìng)行業(yè)中游的廠商多為電競(jìng)內(nèi)容制造者。如賽事運(yùn)營(yíng)、承辦方、俱樂(lè)部。中游廠商們的盈利模式基本分為賽事制作和全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)兩部分。賽事制作主要包括承辦或舉辦各類頂級(jí)電競(jìng)賽事及其內(nèi)容制作;基于電競(jìng)賽事的全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)則包括品牌整合營(yíng)銷，藝人經(jīng)紀(jì)、電競(jìng)電視、電競(jìng)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館建設(shè)和運(yùn)營(yíng)等。

像小娛之前在河內(nèi)拜訪過(guò)的GTV，其前身就是一家專注于端游《帝國(guó)時(shí)代》電競(jìng)賽事的戰(zhàn)隊(duì)，直到去年才開始轉(zhuǎn)型主攻《Arena of Valor》和《PUBG MOBILE VN 》。

越南目前并沒(méi)有專業(yè)的賽事執(zhí)行與內(nèi)容制作公司。在賽事執(zhí)行與內(nèi)容制作上，多由游戲運(yùn)營(yíng)商親自執(zhí)行。當(dāng)然，由于越南國(guó)內(nèi)電競(jìng)地產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到國(guó)內(nèi)的程度，因此，越南當(dāng)?shù)睾茈y找到專業(yè)的電競(jìng)場(chǎng)館作為比賽場(chǎng)所。國(guó)內(nèi)、北美正在大力推行的電競(jìng)主客場(chǎng)制度自然也與越南無(wú)緣。

其實(shí)，越南更核心的賽事組織方式，除了線上Facebook等平臺(tái)的直播以外，線下更主要是靠網(wǎng)吧賽的方式。像網(wǎng)吧連鎖品牌Kingdom Vietnam，就有一個(gè)自己的LOL戰(zhàn)隊(duì) SBTC。

在內(nèi)容制作上，受限于賽事內(nèi)容的匱乏與盈利能力的孱弱，目前越南市場(chǎng)很少有專業(yè)的賽事內(nèi)容團(tuán)隊(duì)。但隨著游戲直播的走紅，越來(lái)越多的越南年輕人成為主播。基于主播產(chǎn)生的電競(jìng)內(nèi)容遠(yuǎn)比基于賽事產(chǎn)生的內(nèi)容要多。

當(dāng)?shù)赝婕襐u Trung就告訴小娛，像MisThy這樣的頭部女主播，其在Facebook每一條視頻的播放量基本上都可以達(dá)到1-2萬(wàn)評(píng)論的量，10-20萬(wàn)左右的點(diǎn)擊量。相比之下，馮提莫在斗魚的視頻評(píng)論一般都在1-2千左右。

很奇怪的是MisThy的露臉的第三人稱視角直播沒(méi)什么人看，下列游戲直播更受歡迎。

至于俱樂(lè)部，越南也遠(yuǎn)未達(dá)到中國(guó)、韓國(guó)與北美俱樂(lè)部的水平。在選手待遇、贊助商數(shù)量與贊助金額、俱樂(lè)部基礎(chǔ)設(shè)施、人員配比(如教練、營(yíng)養(yǎng)師、領(lǐng)隊(duì)等)上，都存在較大差距。

由于上游游戲內(nèi)容匱乏，中游廠商缺失，電競(jìng)產(chǎn)業(yè)鏈下游的直播平臺(tái)、數(shù)據(jù)供應(yīng)商自然也很難得到發(fā)展。

越南的主要電競(jìng)游戲類型：

一般而言，目前的電子競(jìng)技類游戲主要分為以下幾類：

MOBA(多人在線戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技游戲)

RTS(即時(shí)戰(zhàn)略游戲)

Fightings(格斗游戲)

FPS(第一人稱射擊類游戲)

Sport(體育游戲)

Battle Royale (吃雞類游戲)

目前在越南最為流行的莫過(guò)于MOBA、FPS與吃雞類游戲。

事實(shí)上，越南電競(jìng)早在端游時(shí)代就有一定用戶基礎(chǔ)。從DOTA到LOL，越南端游電競(jìng)在成績(jī)上并不落后。

DOTA項(xiàng)目是整個(gè)東南亞地區(qū)最受歡迎的電競(jìng)游戲，越南也不例外。早在2009年ACG的DOTA項(xiàng)目上，越南戰(zhàn)隊(duì)StarsBoba就在四分之一決賽戰(zhàn)勝了中國(guó)cD戰(zhàn)隊(duì)，終結(jié)了后者三連冠的腳步，并最終拿下冠軍;一年后，StarsBoba蟬聯(lián)ACG的DOTA冠軍。

《DOTA2》

2012年，越南胡志明市信息通信部以“游戲內(nèi)容過(guò)于暴力，影響青少年成長(zhǎng)”為由，將《DOTA》、《帝國(guó)時(shí)代》等多款策略游戲封禁。

相比于《DOTA》，《英雄聯(lián)盟》并沒(méi)有受到太多政策上面的干擾。因此，《英雄聯(lián)盟》聯(lián)賽的發(fā)展很快就超過(guò)了《DOTA2》。在積累了一批種子用戶后，越南英雄聯(lián)盟聯(lián)賽成為GPL聯(lián)賽的一部分。

GPL聯(lián)賽創(chuàng)立伊始，由多個(gè)東南亞國(guó)家，如越南、菲律賓(PGS)、馬來(lái)西亞(LCM)、新加坡(SLS)、印度尼西亞(LGS)，泰國(guó)(TPL)以及港澳臺(tái)賽區(qū)組成。由于港澳臺(tái)賽區(qū)水平足以比肩LPL與LCK，很快，港澳臺(tái)LMS賽區(qū)便獨(dú)立出GPL。

在《英雄聯(lián)盟》項(xiàng)目上，越南同樣涌現(xiàn)出了一批在世界賽場(chǎng)上取得不錯(cuò)成績(jī)的戰(zhàn)隊(duì)。從最早的西貢小丑(SaigonJokers)，再到知名度很高的GAM和新軍YG，越南戰(zhàn)隊(duì)代表GPL多次征戰(zhàn)世界賽事。

《英雄聯(lián)盟》

自去年開始，越南賽區(qū)也從GPL賽區(qū)獨(dú)立成為VCS賽區(qū)，并在2018年的MSI集中邀請(qǐng)賽上派出EVOS戰(zhàn)隊(duì)在預(yù)選賽實(shí)現(xiàn)突圍，越南賽區(qū)也逐漸成為《英雄聯(lián)盟》職業(yè)聯(lián)賽的世界第六大賽區(qū)。

正因?yàn)橛腥绱吮憩F(xiàn)，越南的電競(jìng)氛圍在近年空前高漲，最為火爆的英雄聯(lián)盟玩家人數(shù)僅次于中國(guó)排在世界第二位。

除了英雄聯(lián)盟之外，PC端的穿越火線、爐石傳說(shuō)、守望先鋒等都已經(jīng)在越南國(guó)內(nèi)有了系統(tǒng)的職業(yè)體系。

《AoV》

據(jù)體壇電競(jìng)報(bào)道，越南目前國(guó)內(nèi)CF聯(lián)賽被分成非專業(yè)、半專業(yè)和專業(yè)等級(jí)比賽，分級(jí)體系相當(dāng)嚴(yán)密。非專業(yè)比賽按周的時(shí)間在各個(gè)省份舉行，每個(gè)省份參加的有100多位選手參賽;半專業(yè)比賽和專業(yè)比賽同時(shí)進(jìn)行舉辦并且預(yù)選賽一般具有200-300支隊(duì)伍參加。

在移動(dòng)端，《AoV》(《王者榮耀》國(guó)際版)、CFM等游戲賽事都已經(jīng)開始嶄露頭角。在今年的SEA(東南亞運(yùn)動(dòng)會(huì))上，就有6大電競(jìng)項(xiàng)目正式入選。

越南網(wǎng)吧市場(chǎng)：

高端網(wǎng)咖較少，市場(chǎng)尚屬藍(lán)海

作為與電競(jìng)息息相關(guān)的產(chǎn)品，網(wǎng)吧行業(yè)不僅是電競(jìng)選手的起點(diǎn)，也是越南基層電競(jìng)賽事的主要組織者。

目前，越南全國(guó)共有2萬(wàn)多家網(wǎng)吧。其中胡志明市約有2000家，河內(nèi)約有2300家，平均每家網(wǎng)吧約有50-100臺(tái)電腦。值得注意的是，在越南想要開設(shè)網(wǎng)吧，其用戶必須要登記、注冊(cè)，因此這也決定了他們必須要與一家擁有網(wǎng)吧平臺(tái)運(yùn)營(yíng)資質(zhì)的游戲公司合作。

在越南，根據(jù)流水與電腦配置、數(shù)量的不同，基本可以分為大中小三類網(wǎng)吧。其中大型網(wǎng)吧電腦配置與國(guó)內(nèi)相當(dāng)，網(wǎng)費(fèi)大概在每小時(shí)1萬(wàn)(約合人民幣3元)到1萬(wàn)8越南盾(約合人民幣5.5元)之間，在配置130臺(tái)電腦，每臺(tái)電腦成本一萬(wàn)人民幣的情況下，月流水能夠達(dá)到9億(約合人民幣27萬(wàn)元)到11億越南盾(約合人民幣33萬(wàn)元);配置100-120臺(tái)中等配置電腦的中型網(wǎng)吧，網(wǎng)費(fèi)大概在每小時(shí)8000至1萬(wàn)3越南盾之間，月流水能夠達(dá)到6到7億越南盾。

事實(shí)上，大部分越南網(wǎng)吧利潤(rùn)率在25%至35%之間，主要成本為機(jī)器與裝修。有意思的是，越南很少像國(guó)內(nèi)一樣將網(wǎng)吧做大或做成高端網(wǎng)咖，多是中小型加盟店。這主要由當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)情況所決定，畢竟很少有人愿意在去網(wǎng)吧這件事情上多付費(fèi)。另一方面，越南地方小，很難找到大場(chǎng)地也是一大原因。

越南連鎖網(wǎng)吧品牌kingdom vietnam在網(wǎng)吧管理上使用了一些游戲化思維：客戶通過(guò)任務(wù)升級(jí)，如充值網(wǎng)費(fèi)等方式獲取積分，待積分到達(dá)一定的分?jǐn)?shù)可以開通不同的優(yōu)惠，如在網(wǎng)吧中喝咖啡打折等。

對(duì)國(guó)內(nèi)的網(wǎng)吧從業(yè)者來(lái)說(shuō)，越南網(wǎng)吧行業(yè)仍是藍(lán)海。盡管越南手游行業(yè)發(fā)展迅猛，但并未形成類似于國(guó)內(nèi)“手游吧”一類的網(wǎng)吧。對(duì)于越南國(guó)內(nèi)玩家的手游訴求，網(wǎng)吧主們多選擇在電腦中安裝手游模擬器供手游玩家使用。

另外，由于連鎖網(wǎng)吧經(jīng)常組織當(dāng)?shù)氐男⌒碗姼?jìng)賽事，甚至擁有電競(jìng)戰(zhàn)隊(duì)，從網(wǎng)吧行業(yè)切入越南電競(jìng)行業(yè)，也是個(gè)不錯(cuò)的選擇。其中一個(gè)案例便是連鎖網(wǎng)吧公司Kingdom Vietnam，其不僅在越南擁有9家連鎖網(wǎng)吧，還擁有一家全資支持的LOL戰(zhàn)隊(duì)。當(dāng)然，這個(gè)戰(zhàn)隊(duì)很像國(guó)內(nèi)四五年前年前流行的網(wǎng)吧隊(duì)，平時(shí)打一些網(wǎng)吧聯(lián)賽與城市賽之類的賽事。與國(guó)內(nèi)網(wǎng)吧隊(duì)不同的是，這些電競(jìng)戰(zhàn)隊(duì)的選手在Facebook和Youtube上依靠直播與做網(wǎng)吧，每個(gè)月也能賺2萬(wàn)人民幣左右。

另一家游戲公司GTV，在河內(nèi)擁有3家網(wǎng)吧，在胡志明市則擁有2家，對(duì)GTV來(lái)說(shuō)，網(wǎng)吧利潤(rùn)率并不高，這條業(yè)務(wù)主要是為了自家的電競(jìng)賽事便利。同時(shí)，這些網(wǎng)吧也是他們線上垂直電商平臺(tái)GTVgameSHOP的一個(gè)入口。

越南電競(jìng)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

在2018年雅加達(dá)亞運(yùn)會(huì)上，電競(jìng)作為表演項(xiàng)目進(jìn)入到了亞運(yùn)舞臺(tái)。值得一提的是，在本次賽事的六個(gè)項(xiàng)目中，越南隊(duì)收獲了四個(gè)項(xiàng)目的銅牌，位列獎(jiǎng)牌榜第一名。接著這股賽事的東風(fēng)，越南電競(jìng)也獲得了來(lái)自本土與海外的關(guān)注。

整個(gè)越南游戲市場(chǎng)受到政策影響巨大，作為游戲行業(yè)的衍生行業(yè)，電競(jìng)行業(yè)勢(shì)必會(huì)伴隨游戲行業(yè)的波動(dòng)而受到影響。

盡管胡志明市曾封禁了包括《DOTA》在內(nèi)的一大批游戲，但從越南政府的角度來(lái)看，其對(duì)電競(jìng)行業(yè)目前是較為開放的態(tài)度。

2013年，越南舉辦了名為“越南電競(jìng)大獎(jiǎng)”的頒獎(jiǎng)典禮，越南文化、體育與旅游部(MoCST)和越南休閑與電競(jìng)協(xié)會(huì)(VIRESA)在典禮上向電競(jìng)選手及教練頒發(fā)了獎(jiǎng)杯，同時(shí)，在典禮上政府明確表態(tài)全力支持越南電競(jìng)事業(yè)的發(fā)展。

拋開政策因素，越南電競(jìng)在未來(lái)發(fā)展中的兩大方向，必然是完善產(chǎn)業(yè)鏈中缺失的環(huán)節(jié)，與進(jìn)行更好地商業(yè)化。

對(duì)國(guó)內(nèi)廠商來(lái)說(shuō)，電競(jìng)游戲出海越南與贊助當(dāng)?shù)鼐銟?lè)部，都是不錯(cuò)的選擇。

在越南，海外游戲公司想要發(fā)行游戲，有兩個(gè)必要條件：其一為必須取得版號(hào)，當(dāng)然，即使沒(méi)有版號(hào)，也可以與越南本地廠商合作運(yùn)營(yíng)，但此前Supercell旗下游戲因?yàn)槲慈〉冒嫣?hào)上架，遭到了強(qiáng)制下架便是先例;其二為必須與越南當(dāng)?shù)氐陌l(fā)行公司合作，將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在越南本地，而非獨(dú)立發(fā)行。

嚴(yán)苛的發(fā)行條件加上政策監(jiān)管，想要越南發(fā)行游戲并不容易。

目前，越南電競(jìng)行業(yè)的品牌贊助主要由游戲衍生品牌組成，如游戲配件制造商 logitech, gigabyte等。隨著電競(jìng)用戶基數(shù)的擴(kuò)大，越來(lái)越多的越南本土品牌也開始贊助電競(jìng)俱樂(lè)部與賽事。對(duì)國(guó)內(nèi)廠商來(lái)說(shuō)，有越南當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)，并想抓住年輕用戶的話，贊助一家俱樂(lè)部是不錯(cuò)的選擇。一方面，目前贊助俱樂(lè)部的贊助費(fèi)并不像國(guó)內(nèi)、歐美一樣天價(jià)，另一方面，越南電競(jìng)具備一定的用戶基礎(chǔ)，且在飛速上漲。

此外，隨著越南電競(jìng)的發(fā)展，位于行業(yè)中下游的環(huán)節(jié)，都會(huì)產(chǎn)生機(jī)會(huì)。如位于中游的內(nèi)容制作，在未來(lái)幾年里或許會(huì)迎來(lái)高速發(fā)展。隨著商業(yè)化的完善與產(chǎn)業(yè)鏈的補(bǔ)全，越南電競(jìng)潛力無(wú)限。