App Annie南區(qū)商務(wù)負(fù)責(zé)人：中國連續(xù)創(chuàng)造超休閑爆款能力較弱

11月11日，在Mintegral移動休閑游戲出海新機遇-深圳站的會議上，App Annie南區(qū)商務(wù)負(fù)責(zé)人Vanessa以“全球休閑游戲趨勢洞察”為主題進(jìn)行了分析演講。

以下是節(jié)選的演講內(nèi)容：

大家下午好!非常感謝Mintegral的邀請，我今天演講的主題是“全球休閑游戲趨勢洞察”，分兩部分：一是全球手游市場的發(fā)展概況;二是休閑游戲的特征。

全球游戲下載趨緩，游戲收入和玩家時長遞增

首先來看全球手游市場的發(fā)展概況。下圖是今年China Joy時我們和谷歌聯(lián)合發(fā)布的報告，展示了2017年上半年、2018年上半年和2019年上半年游戲行業(yè)的變化。最左邊是全球游戲的下載趨勢，可以發(fā)現(xiàn)，2018年到2019年增長幅度趨緩，全球下載沒有太多的增長。

增長最明顯的是中間這幅圖，全球游戲收入以35%的增速在增長，還是非常陡的曲線。最右邊的圖，全球游戲玩家的游戲時長有55%的增長，這個是最明顯的。

這三張圖說明什么問題?全球整體來看，游戲行業(yè)對于新游戲的下載，基本上是緩慢小幅度的增長;大家已經(jīng)習(xí)慣在游戲這個娛樂品類里去付費、花時間，且整體來看，已經(jīng)成為全球的趨勢。

接下來分國家看一下。下圖是2018年10月-2019年9月的趨勢，左邊是全球下載量的排名，可以發(fā)現(xiàn)，在2016年、2017年的時候，比如印度、巴西、印尼的游戲下載量是增長非常高速，但現(xiàn)在同比已經(jīng)是個位數(shù)，這說明像印度這樣的新興市場，游戲下載量增幅也已經(jīng)到個位數(shù)了，可以想象整體的下載情況是全球趨緩。

大家看圖上最紅的數(shù)字，中國iOS下載環(huán)比下降了22%。一方面是iPhone在中國的占比有逐步下降的趨勢，另一方面因為中國手游市場已經(jīng)是非常成熟的市場，大家嘗試新游戲的熱情已經(jīng)大大下降。

歐美游戲市場：收入陡增，空間放大

上圖右邊是收入的變化比，這張圖需要注意幾點：大家知道除了中國市場以外，全球最大的兩個市場是美國和日本，兩者都是百億美元左右的大盤，但是日本市場的增幅是6%，美國市場有23%在增長。按照這個趨勢，美國和日本的大盤將進(jìn)一步拉大。

如果把歐美市場放在一起看的話，德國、英國、法國，加上加拿大，全部以22%、18%、16%的增速在增長，這些成熟市場是非常可怕的，本來他們的手游市場已經(jīng)是相當(dāng)成熟的市場，無論是玩家的習(xí)慣還是付費意愿，但是在整體增速方面有這么大的增長量，所以現(xiàn)在推薦大家多去看歐美。

日韓也還有增長，但是日韓的競爭非常激烈，韓國市場的情況是，中國廠商去韓國和韓國廠商競爭，日本市場的情況是，它本來就是比較難的市場，玩家的口味、品類都不是我們擅長的市場。但是歐美市場空間越來越大、品類也越來越豐富，從美國超休閑游戲的表現(xiàn)就可以看到，他們整個市場的活躍度還是非常好的。

上面這張圖，全球游戲收入按總部所在地劃分的話，全球市場就是四強角逐，日本廠商、美國廠商、中國廠商和韓國廠商。可以看到日本廠商相對遙遙領(lǐng)先，畢竟他們從主機掌機時代就有很多傳統(tǒng)的大廠，還有很多強的IP;美國的發(fā)行商大家也比較熟悉;中國的廠商現(xiàn)在占16%，他們在全球的收入已經(jīng)在快速的增長，預(yù)計2020年中國廠商的收入會進(jìn)一步增加。雖然海外有很多的難題，但是中國廠商確實有賺到錢。

下圖是中國廠商占全球份額，2017年上半年，中國廠商只占全球收入的10%，到2019年上半年達(dá)到了16%，兩年間增長了60%，非常快速。

下面看一下中國移動游戲發(fā)行商在不同的市場是怎么競爭的。

下圖，左邊的是成熟市場，美國、韓國、日本、英德，中國廠商基本上是在和當(dāng)?shù)貜S商競爭。最明顯的是日本和韓國，我們雖然在過去的一兩年間打開了日本和韓國的市場——韓國前50名有15款都是來自于中國發(fā)行商的游戲，尤其是MMO;日本有網(wǎng)易的《荒野行動》——但整體來看還是本地廠商遙遙領(lǐng)先。美國市場我們做得更好一些，中國廠商占21%，美國本土廠商占43%。

新興市場的話，中國廠商遙遙領(lǐng)先，比如巴西、印度、印尼、俄羅斯等。巴西我們主要和美國廠商PK，其他的比如東南亞的國家，我們出海比較早、相對熟悉的地區(qū)，都是中國廠商遙遙領(lǐng)先。

美國：3種品類下載增速超全球，超休閑游戲加內(nèi)購成趨勢

看完大盤以后，我們再看一些具體的特征。

下圖是全球和美國的下載增速對比。有幾個框和大家說明一下，紅色的框是美國在這個品類上的增速領(lǐng)先于全球平均增速，比如美國市場音樂類增速35%、益智和解迷類增速20%、模擬類增速11%，現(xiàn)在很多超休閑、偏休閑類的游戲都在音樂、益智解謎這兩個品類里。休閑游戲在全球都是一個趨勢，美國市場同全球來比的話，這個趨勢更加明顯。

綠框是美國增速低于全球的，比如文字類游戲，全球增速有7%，美國則是下跌3%。

下圖是美國和全球的收入情況對比。可以看到，全球以15%在增長，美國以23%在增長，美國的收入增速是肯定跑贏全球的。

紅色的框是美國的收入增速高于全球的游戲類型，我們統(tǒng)計的是官方渠道的收入，比如IAP、付費下載、訂閱，沒有包括廣告變現(xiàn)。可以看到，如果是IAP的話，這幾個跑贏全球的品類還是桌面游戲、街機和動作、文字游戲這種偏輕度的。美國很多輕度的游戲都在做IAP(內(nèi)購)變現(xiàn)，現(xiàn)在混合變現(xiàn)的模式越來越流行，尤其以美國為主。

美國桌面游戲的收入有35%的增長。桌面游戲基本上是休閑、超休閑的游戲，35%的增長的話，IAP的進(jìn)程是越來越快的。街機和動作類也是美國遙遙領(lǐng)先，動作類是吃雞類的比較多，街機類很多也是休閑類的游戲，從這個方面來看，美國對比全球，一是超休閑游戲、休閑游戲在做混合變現(xiàn)IAP化，二是吃雞類也在美國占了很大一塊收入。

接下來看一些更深入的數(shù)據(jù)。

下圖，縱軸是平均會話時長，玩家在這個游戲上玩一盤會花多長時間;橫軸是會話次數(shù)，一周或者一個月玩家打開多少次。全球TOP18的超休閑游戲放到這張圖里，曲線是非常好的，這些游戲玩一局的時間，有2分鐘、有4分鐘，它們的會話次數(shù)、對玩家的黏性可以兼得。

我們分析過美國市場，如果游戲一局的時間越長，用戶打開的頻次是下降的，如果一局20分鐘可能就打開3次，15分鐘打開5次，這是我們觀察到的美國整體的情況。但是超休閑的游戲，不同的玩法都可以做到不同的時間和不同的頻次，甚至是時間和頻次雙高的情況。

這對于開發(fā)者來說是一個非常好的消息，只要我們的產(chǎn)品玩法對用戶有吸引力，對用戶有黏性，就像抖音很多神曲有魔性，現(xiàn)在很多超休閑游戲也有魔性，如果做到這一點，用戶愿意花的時間是很多的，對于我們以后廣告變現(xiàn)、或者做IAP都是非常好的消息。超休閑游戲在玩家的使用行為方面是非常利好的。

中國連續(xù)創(chuàng)造超休閑爆款能力較弱

接下來我們分析下，2019年Q3超休閑游戲TOP18全球和中國市場的對比。

首先看下全球市場。下圖是2019年Q3全球下載量TOP18的超休閑游戲，首先在推廣這塊，每周可以達(dá)到最高的下載量是1000萬上下，看這幾個曲線，好幾款游戲都可以達(dá)到。通過這些曲線可以發(fā)現(xiàn)，爆款是不斷疊加的，全球基本上都可以拿到量。

下圖的TOP18超休閑游戲活躍用戶的情況也一樣，在市場上有了有1500萬、2000萬周活的游戲后，后面的爆款還能往上不斷的疊加，超休閑的品類不會發(fā)生一兩款游戲獨大之后其他的游戲再上不去的情況。

再來看看中國市場。下圖是中國iOS 2019年Q3 TOP18的超休閑游戲下載情況，和剛才的圖對比一下就知道，它們是完全不一樣的。中國市場的下載，比如說淺灰色這條線，一周不到200萬的下載，后面沒有繼續(xù)疊加上去，也沒有不斷成為超休閑爆款的情況。

活躍用戶也是，就只有幾款大的挺在那里，沒有再沖上去的情況。

下面再把幾張圖放一起對比一下，全球的海外市場，超休閑相當(dāng)于是多頭競爭，過去一兩年里，除了Voodoo，還有比如SayGames這樣的新的超休閑廠商跑出來，海外機會還是很多的，還是以產(chǎn)品為王的情況，尤其是超休閑。

中國超休閑對比非常強烈，國內(nèi)主要是渠道的競爭、寡頭壟斷的情況。

最后，我們總結(jié)了一些超休閑或休閑游戲的具體的劃分，有哪些爆款。我們經(jīng)常說休閑游戲，其實休閑游戲的玩法劃分是非常細(xì)的，建議大家除了研究哪些是爆款、哪些國家能做的量非常大以外，能更細(xì)度的研究到底哪些玩法那么魔性，能成為頭部的產(chǎn)品。

可以看到，現(xiàn)在超休閑有io類的、放置類的、文字、三消、模擬經(jīng)營等等，還有《弓箭傳說》這種Rougelike類型的，看以后能在哪個細(xì)分品類里打造出吸引玩家不斷玩的產(chǎn)品。